平安時代中期、天慶の乱において平貞盛、藤原秀郷により、無念の最期をとげた平将門の娘、五月姫は父将門の無念を晴らさんと貴船の社に祈願をかけ、その満願の日、貴船の神より妖術を授かり、名を滝夜叉姫と改めました。その後、下総は猿島の地において、多くの手下を集め朝廷にそむき天下に災いをなしました。そのため、朝廷により勅命を受けた大宅中将光圀は山城光成とともに、下総に向かい陰陽の術をもってこれを征伐するという物語です。
登場人物
大宅中将光國
下田義近
五月姫（滝夜叉姫）
夜叉丸
蜘蛛丸
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